招标公告

******有限公司拟注册发行不超过10亿元的中期票据，现根据注册发行需要，对项目承销商团队进行招标。

  一、 项目概况与采购需求：

  （一）招标人情况与项目概况

  招标人名称：******有限公司

  项目名称：******有限公司中期票据承销服务项目

  项目采购编号：KATZ-2024-FW17967

  （二）项目需求：

  1.项目概况：******有限公司采用公开发行方式在境内注册发行中期票据，预计申报注册发行总额度不超过人民币10亿元（含），期限不超过5年（含），具体情况如下：

  票据种类为普通中期票据，注册额度不超过人民币10亿元；本次采购将采用综合评分法，设定70分作为中标基准分，评分超过中标基准分的承销商将成为普通中期票据的承销团队成员，同时招标人将根据承销团队成员近期在债券市场的表现情况，选择其中一家将作为在银行间市场交易商协会注册“普通中期票据”的牵头人。后续票据将分期发行，每一期从承销团队中选择一个主承销商、多个联席主承销商。具体每期的承销商、承销期及承销份额视公司需要及市场窗口而定（注：不保证本次中标的承销商一定能承销本项目发行的中期票据）。

  2.承销商的工作范围：******有限公司有权根据本项目的要求******有限公司要求，及时、高质量地提供相应服务，并与其他承销商紧密合作，共同完成本项目。具体工作包括但不限于：

  （1）就发行债券方案的可行性、操作细节及可能涉及的问题进行研究并提供建议；

  （2）制定债券发行整体时间表及工作日程安排，协调其他各方中介机构按预定时间完成相关工作；

  （3）参与编制募集说明书和制定发行方案；

  （4）制定针对投资者的详细营销方案，帮助安排各阶段与投资者的有效沟通；

  （5******有限公司选择有利的发行时机，并作出有利于发行的应急安排等；

  （6******银行间市场交易商协会等监管机构沟通，尽快获得债券注册批复；

  （7******有限公司确定最终的募集规模、发行期限和发行利率等；

  （8******有限公司完成债券结算交割等程序；

  （9************有限公司进行债券存续期内持续督导；

  （10******有限公司需要，提供债券付息兑付等各项咨询和辅助服务；

  （11******有限公司进行债项评级工作；

  （12******有限公司安排的其他涉及本次中期票据发行的相关工作。

  3.承销方式：以融资总额为基准，承诺余额包销，否则否决其投标（投标时提供承诺函，格式自拟）；

  4.支付方式：

  （1）募集资金款项的支付：①承销商在本期中期票据发行期结束后三个工作日内，足额向招标人划付募集资金，②承销商在本期中期票据发行期结束后三个工作日内，足额向招标人划付扣除承销费后的募集款项；

  （2）承销费的支付：①招标人足额向承销商支付承销费。②在承销商向招标人划拨募集资金款项时直接扣除。

  （三）服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或招标人终止本项目为止。

  （四）年化承销费率（包含销售佣金）的约定：

本项目普通中期票据的年化承销费率（包含销售佣金）上限为万分之五，超过最高限价（费率）其投标将被拒绝。

  （五）质量要求或服务标准：符合******银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等国家现行行业标准。

  二、投标人资格要求

  （一）本次采购投标人应满足以下要求：

  1.依法注册（指按国家有关规定要求注册的）具有提供本项目服务能力，具备中期票据承销资格的银行机构。

  2.财务要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  3.信誉要求：未被列入“信用中国”网站（******）失信被执行人名单（投标时需提供网页截图）。

  4.参与投标承销商及团队应具有履行承销商职责所必需的专业能力和职业素养；

  5.其他要求：①近三年无违法记录的承诺（投标时提供承诺函）；②以融资总额为基准，承诺余额包销（投标时提供承诺函，格式自拟）。

  （二）法定代表人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，投标人******银行机构，且仅能以总行或一级分行名义投标******银行仅允许一家机构投标，若多家投标，按报名时间顺序不再受理第二家及以后机构报名申请。

  （三）本项目不接受联合体投标。

  三、发布通告的媒介

  本 次 采 购 将 在 广 西 北 部 湾 投 资 集 团 有 限 公 司 电 子 招 采 平 台

（******/ ）发布采购通告。

  四、报名要求

  （一）报名方式：投标人应按招标公告******有限公司电子招采平台（******/ ）网上报名；******有限公司电子招采平台的投标人******有限公司电子招采平台注册指导手册》自行完成注册，手册详见采购通告附件）

  （二）报名截至时间：2025/01/03 15:00

  （三）网上报名需上传材料：

  1.企业法人营业执照副本

  2.报名人身份证复印件（如报名人非法人需提供授权委托书，模板详见附件）

  上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为 PDF 文件上传，经审核合格后，方可下载电子版采购文件。

  五、采购文件的获取

  本次采购文件采用电子版方式发布。对通过资格审查的投标人，招标人授权投标人******有限公司电子招采平台（******/ ）下载电子版采购文件。

  六、投标文件的递交

  （一）递交方式：线上递交。

  投标人需对商务及技术投标文件、报价文件的原件扫描件（******有限公司电子招采平台上传。

     （二）逾期递交投标文件的，招标人不予受理。

  七、联系方式

  招标人******有限公司

  地  址：南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦南楼22楼

  联系人：姚泽俞

  联系电话：******

招标人：******有限公司

2024年12月27日